Uue ajastu fintechi väljakutsujad hakkavad igast küljest „traditsioonilisi panku“ lõhkuma ja demonteerivad aeglaselt eelmise sajandi jooksul valitsevatele operaatoritele ehitatud kaitseseinu. Pangandus ja laiem rahandussektor seisavad nende digitaalsete pangandusalaste innovaatiliste väljakutsetega silmitsi muu hulgas maksete, sularaha, laenude, rahaülekannete, investeeringute haldamise ja laenude valdkonnas.

Mõned näited olemasolevate operaatorite anastamise kohta on järgmised:

1. Krediitkaardi- / veebimaksed asendatakse Apple'i, Amazoni, Google'i, Paytmi, Wechati ja Alipay lahendustega.
2. Digitaalsed rahakotid, mis asendavad sularaha / kaarte ja vajadus külastada sularahaautomaate.
3. Reaalajas makseplatvormid ja -süsteemid, mis kõrvaldavad vajaduse kasutada tšekke või teha veebimakseid.
4. Peer-to-peer (P2P) laenuplatvormid (nt Lending Club) muutuvad tavapärasest laenamisest atraktiivsemaks.
5. Väljakutsujapangad - näiteks Monzo ja N26 - pakuvad atraktiivseid mobiilse esimese arvelduskonto tooteid.

Selle häire põhjuseks on teenuse kujundus, mis algab otsast lõpuni, keskendudes laseriga kliendikogemusele ja harjumustele ning seejärel ehitades neid nõudeid tagurpidi. Kogu disaini mõtlemine keskendub kliendi, tema elustiili, eelistuste mõistmisele ja seejärel toote kohandatud ehitamisele, et anda lisaväärtust ja suurendada kliendikogemust. See on vastupidine traditsioonilistele pangakanalitele, mis kipuvad pakkuma tooteid, mis põhinevad nende enda strateegilistel huvidel ja olemasolevatel võimalustel, mis võivad mõnikord olla lõpptarbijate jaoks optimaalsed.

Disainmõtlemise metoodika

Arenevad digitaalsed tehnoloogiad võimaldavad panganduse ökosüsteemi uutele tulijatele uut vabadust. See annab dünaamika 'Taavet vs Koljat', mis võimaldab neil kiiresti korduda, võrreldes praeguste pankadega. Viimase kümnendi jooksul oleme näinud selliseid stsenaariume mängimas ka teistel tarbijaturgudel, näiteks transpordis, hotellides, meedias ja fotograafias.

Kuigi arenevad tehnoloogiad on häirinud paljusid tööstusharusid, on pangandus endiselt kaitstud, peamiselt tänu sellele, et see on kriitiline ja rangelt reguleeritud tegevusala, mis on üksikisikute ja ettevõtete likviidsuse turvaline ladu. Selle mõju majanduslikule stabiilsusele tähendab, et selle reguleerimine ja strateegiline tähtsus valitsuste jaoks võivad muuta uute tegijate jaoks muutmise kohmakaks tööstusharuks.

Kuidas pangandussektor saab ennast muuta

Selles artiklis käsitletakse digitaalse panganduse innovatsiooni ideid ja seda, kuidas lahutada vastuolulised „likviidsuse”, „riski” ja „reguleerimise” eesmärgid „innovatsioonist”, „häiretest” ja „ümberkujundamisest”. Samuti uurin, kuidas saaksid tulevased ühinemised ja ühinemised kogu panganduse ökosüsteemi edasi lükata uues suunas, mis muudab ülaltoodu kõik võimalikuks.

Seda artiklit esitatakse kahes osas. Artikli esimene osa on diagnostika, mis keskendub mõnele laiemale suundumusele, mis mõjutavad äritegevust, seejärel süüvitakse spetsiifilistesse küsimustesse seoses panganduse / finantstehnoloogia valdkonnaga ja lõpuks teleskoopvaadega, kuidas „pank tulevikust ”võib praegusest olukorrast välja tulla. Selle artikli teine ​​osa on prognoosiv ja tulevikku suunatud ning keskendub järgmise viie kuni kümne aasta jooksul panganduse ökosüsteemi arengu võimaliku tegevuskava ennustamisele.

Pangandussektor: lühike ajalugu

Kaasaegne pangandus pärineb Euroopast ja algas Itaalias, et algselt rahastada põllumehi, teraviljakaupmehi ja kauplejaid. Järgnevate sajandite jooksul laienesid teenused paljudesse valdkondadesse, sealhulgas kaupmehepangandus, hoiuste võtmine ja laenamine.

Nüüdisaegne pangandussektor, mida me praegu teame, hakkas tekkima pärast Teist maailmasõda, kui see laienes kiiresti paljude teiste toodete ja teenuste hulka vertikaalselt. Seega, kuigi algne pangandus koosnes otsestest laenudest, hoiustest, riigikassa ja kindlustustoodetest, lisas see viimase 75 aasta jooksul aeglasemalt keerukamaid pakkumisi, nagu tuletisinstrumendid, varaga tagatud väärtpaberid, ühinemis- ja ühinemis-, varahaldus ja erapangandus . Pangad hakkasid teenima kahte vertikaali: ettevõtete / institutsionaalset turgu ja jaekliente. Strateegial oli teatav vastastikune huvi, mille kohaselt jaemüügipoolsed kohustused (hoiused) rahastaksid institutsionaalsete jaotuste varasid (laene).

Kui pangad hakkasid kasvama, hakkasid suuremad kasutama oma mastaapi enda kasuks ja haarama suurema osa turust. Pangandussektor muutus killustatust pigem kontsentreerituks.

USA pangahoiuste osakaal asutuse suuruse järgi 1992 - 2017

Pakutavate teenuste ja teeninduspiirkondade laienemine tähendas, et suurtest pankadest said universaalpangad, paljud neist ühinesid protsessi kiirendamiseks. Mõnda neist arengutest juhtisid peamiselt väljakujunenud pangad, kellel oli oma tarbijatega seotud baas ja absoluutse kasumlikkuse suurendamiseks kasutati lihtsalt oma skaalat. Ometi, kuna infotehnoloogia sai 20. sajandi teisel poolel võimust, oli enamik pankade poolt tehnoloogia juurutamist pigem evolutsiooni kui revolutsiooni. Lahendused põhinesid pärandil põhinevatel lähenemistel ja infrastruktuuril ning ei pruugi kogu protsessi uuendamiseks ilmtingimata tagantjärele.

Maailmamajanduse suurenenud integreeritus ning kaupade ja teenuste sujuv liikumine kogu maailmas on viimase 25 aasta jooksul rahavood kiiresti laienenud. Selline keerukus on tekitanud regulatiivseid probleeme seoses selliste aspektidega nagu rahapesu, mis on suurendanud pankade toimimiseks vajalikke KYC / AML-i koormusi. 2008. aasta finantskriis näitas riske, mis kaasnevad suurte pankadega põhjendamatu krediidi ja likviidsuse võtmisega ning sellest ajast peale on regulatiivsete sekkumiste hoog veelgi piiranud traditsiooniliste suurpankade ülemaailmseid ambitsioone. Tänapäeval on pangad hakanud naasma põhitõdede juurde (s.o hoiused ja laenud), mille kohta võib väita, et nende tähelepanu tööstuse innovatsioonile on veelgi aeglustumas.

Levinud globaalse äri teemad

Viimase kümne aasta jooksul on digitaalsete tehnoloogiate esilekerkimine mõjutanud fundamentaalselt äritegevust. Mõned ilmsed aluseks olevad teemad on järgmised:

Ülemaailmse piirideta majanduse tekkimine

Kogu maailmas suhtlevad inimesed ja teevad sujuvalt riigipiire tehes palju rohkem kui kunagi varem. Nad reisivad sagedamini, elavad ja ostavad rahvusvaheliselt. Kontserdimajanduse tekkimine on veel üks näide sellest, kuidas inimesed saavad elada ükskõik millises maailma otsas ja viia ellu projekte ilma geograafiliste eelarvamusteta. Miks see juhtus?

1. Sujuv integreerimine - Interneti-hõlbustatud tehnoloogiad võimaldavad nõudluse, pakkumise ja tarneahela täitmise toimingute paremat järelevalvet ja tõhusust.
2. Mobiilne ühenduvus - Mobiilsidevõrgud on kulutõhusamad kui nende tavatelefoni ekvivalendid ja on võimaldanud infrastruktuuri kiiret ülesehitamist, tuues tarbimismajanduses suure osa siiani kättesaamatust publikust.
3. Andmete kättesaadavuse suurenemine - üleminek digitaalsetele meetoditele on andmete kättesaadavust oluliselt suurendanud; nii tavapärastest andmetest (nt finants) kui ka mitterahalistest (sotsiaalmeedia, geosildid, tehisintellektil põhinevad mudelid jne)
4. Klientide hankimise ja teenindamise madalamad kulud - Üldiselt võimaldavad digitaalsed tehnoloogiad pankadel vähendada oma klientide hankimise / teenindamise kulusid, automatiseerides ülesandeid, mida muidu oleks teinud inimtöö.
5. Usalduspõhised tehingud - Digitaalne sotsiaalne identiteet võimaldab täiesti uusi viise klientide tuvastamiseks, jälgimiseks, hindamiseks, hindamiseks, kaasamiseks ja jälgimiseks. Digitaalse jalajälje objektiivne olemus pakub suuri stiimuleid selle õiglaseks ja sirgeks mängimiseks ning tehingupoolte ühtlustamiseks.
6. Pilv> Füüsiline infrastruktuur - Enamiku ettevõtete füüsiline asukoht, eriti teenuste valdkonnas, ei ole enam geograafilise kasvu kitsaskoht. Ühes maailma nurgas olevad ettevõtted saavad nüüd kliente pardal hoida ja teiselt poolt teenindada.
7. Ettevõtete suurendamine - muutub pilvepõhise hajutatud ja „pay-as-you-go“ skaleeritava infrastruktuuriga lihtsamaks, võimaldades ettevõtete kiiret ehitamist madalate püsikuludega.

Traditsiooniliste pankade ees seisvad probleemid

Mõned evolutsioonilistel põhjustel traditsiooniliste pankade ees seisvad probleemid on järgmised.

Filiaal-kohalolek Led

Ajalooliselt olid pangad ehitatud nende füüsilise filiaali ümber ja kliendisuhete taga oli peamiselt juurdepääsutegur. Seega nõudsid need mudelid suuri investeeringuid filiaali füüsilisse infrastruktuuri, kusjuures filiaali kulude katmiseks on vaja teatud minimaalset ärimahtu. See pani pangad rohkem keskenduma linnastutele ja jättis paljud maapiirkonnad ja riikide siseruumid pankadeta, tekitades finantsilise kaasamise küsimusi. Eelnev investeering sai uutele mängijatele sisenemise takistuseks, kuna ajalooliste kuludega ehitatud harukontaktivõrgud pakkusid uutele tulijatele oma äri laiendamiseks ebasoodsat olukorda.

Kuid tänapäeval võivad keerukad kontorivõrgud traditsiooniliste pankade jaoks probleemiks olla. Tarbijad teenindavad end üha enam mobiilipanga kanalite kaudu, jättes harukontoritele väheneva kliendinumbri. Selle probleemi haldamine on keeruline ja aeglane, sest haru põhise panganduse languse käsitlemisel on rahalised ja strateegilised tagajärjed.

Keeruline pärand IT-infrastruktuur

Aastate jooksul arendasid traditsioonilised pangad oma IT-süsteeme lapitööna ja kasutades vanu vanu tehnoloogiaid, mis nõudsid palju riistvara ja lappisid kokku tarkvara. Aja jooksul on see muutunud keerukateks kokteilideks lugematutest lahendustest, mis on kokku pandud ja millel pole eeliseid, mida uue ajastu skaleeritavad, pistikprogrammid ja mängutehnoloogiad toovad. Nende parandamine pole lihtne ja seetõttu näeme uue ajastu pankades tipptehnoloogiate abil optimaalseima IT-infrastruktuuri loomist nullist.

Silo-ised olemasolu

Enamik ülemaailmsetest pankadest tegutsevad mitme ärisilona, ​​kusjuures erinevate osade vahel on ebamugav koordineerimine ja suhtlemine. Iga silo eksisteerib suures osas eraldi organisatsioonina, millel on oma mõõdikud. See mõjutab tõsiselt kliendikogemust ja pankade võimet pakkuda sujuvaid kogemusi, kuna väheneb võime jälgida ja hallata klientide elutsükleid kogu toote vertikaalis.

Silo lähenemine panganduse organisatsioonide juhtimisele

Komplekssed kultuuri- ja jõustruktuurid

Suurpankadel on väga ainulaadne kultuur ja võimustruktuur, mis on tüüpiline hierarhiline organisatsioon, millel on vähe stiimuleid innovatsiooni, riskide võtmise ja katsetamise edendamiseks. Nad töötavad pigem nagu ülalt alla käsustruktuurid. Tüüpiline pank on 'fikseeritud mõtteviisiga' organisatsioon, mis keskendub 'individuaalsele' tulemusele ettevõtte tervikliku kasumi asemel. Sellistes keskkondades on innovatsiooni ja koostööd makromastaabis keeruline edendada.

Teenindamise kulud

Aasta uuringu järgi KPMG Uue ajastu digitaalsed pangad / fintechid on tegelikult palju tõhusamad, väledamad ja paindlikumad. Neil on madalamad tehnoloogiakulud, mis ületavad traditsiooniliste pankade kulustruktuure. Need madalamad kulud tulenevad osaliselt sellest, et fintech saab tugineda üksnes uuematele, tõhusamatele tehnoloogiatele ja personali hüvitistele, millel on suurem omakapitali stiimulite segu.

Monopoolsed tasud

Tänu konkurentsivõimelisusele ja ühinemiste ja ühinemiste kaudu väiksemate arvu vähendamisele on pankade hinnakujundus turgudel väga ühtlane ja sarnane. Tarbijate ülejääki on vähendatud pangateenuste vajalikkuse tõttu igapäevaelus ning pankade tegevus ja mõtteviis normaliseeruvad, kuna need muutuvad aja jooksul sarnasemaks.

Ristsubsideerimine

Ristsubsideerimine on traditsioonilise panganduse ajalooline element (pidage meeles, et tarbijate hoiustajad rahastavad ettevõtete laenuvõtjaid). See on muutnud äriüksuste tegeliku efektiivsuse hindamise keerukaks ja lahti harutama sõltuvusvõrgud, mis piiravad uuenduslikku mõtlemist.

Ennustused tulevikuks

Usun, et järgmise kümne (kui mitte viie) aasta jooksul väheneb kogu maailmas ellu jäänud traditsiooniliste pankade arv sulgemiste, ühinemiste, omandamiste ja spinoffide kombinatsiooni kaudu vähemalt 50%. Nagu käesolevas artiklis selgitatud, on traditsioonilised pangad arenenud vana paradigma kohaselt, kus klientide teenindamisel oli oluline füüsiline infrastruktuur, mis võimaldas mastaabisäästu vallikraav . Seega, kui pangandussektor kasvas, lisati jätkuvalt uusi teenuseid - paremate valikuvõimaluste puudumisel - kliendi paremaks teenindamiseks eraldatud ja tükeldatult, mis lõpuks viis universaalse panganduse keeruka ja kohmetu paradigmani. See koondas finantsteenused kogu spektri ulatuses. Eelmisel poolsajandil kasvas ja konsolideerus pangandus, kusjuures suured universaalsed globaalsed pangad pakkusid kõigile teenustele ühest kohast juurdepääsu.

Kuid viimase viie aasta jooksul, koos tehnoloogia muutustega, näeme nüüd hoopis teistsugust paradigmat, kus füüsiline asukoht on lakanud olemast hädavajalik. Uute tehnoloogiate kasutuselevõtt ja kiirete korduvate täiustuste kasutamine kohandatud teenuse pakkumiseks on uus paradigma klientide teenindamiseks. Vastavalt Mckinsey & Co. , on mõned uue aja väledate organisatsioonide kaubamärgid järgmised.

Raamistik agiilsetele organisatsioonidele

Pangandussektor seisab nüüd silmitsi samade väljakutsete ja ümberkujundamise protsessiga. Mõned tegurid, mis põhjustavad selle häire pangandussektoris, on järgmised:

Füüsilised harud pole enam eeldus

Millal külastasite viimati pangakontorit? Nüüd küsige endalt, millal viimati internetipanga rakendusse sisse logisite?

Täna ei ole klientidel enam filiaali külastamise nõue ja enamik teenuseid osutatakse veebis iseteeninduse või tekstiabiga mudeli abil. See võimaldab isegi väikesel ja väga väheste kontoritega alustaval ettevõttel osutada teenuseid suurele hulgale klientidele. Tegelikult on märkimisväärne arv ainult digitaalne ”Pangad, kes praegu maailmas tegutsevad, teenindavad kliente ainult veebis. Näiteks Revolutil on 6 miljonit kliente kogu maailmas ja null filiaali.

Lahutamine ja eraldamine spetsialiseeritud pakkumiste kaudu

Traditsioonilised pangad on järginud strateegiat, pakkudes kõigile üldist teenust, mis on toonud kaasa teatud kompromisse tarbijate täpsete vajaduste rahuldamisel. Fintechid seevastu on üles ehitatud järk-järgult, pakkudes ühte teenust ja laienedes alles siis, kui nad on seda oma klientide vajadustele vastavaks muutnud. Üksikud tootekesksed rakendused / fintechid teevad palju paremini tööd, kui võtavad pankadelt ära viilud, kuna nad on rohkem keskendunud ühe konkreetse probleemi lahendamisele, võrreldes traditsiooniliste pankadega, kes ei suuda kulude / teenuste taset kokku sobitada.

Samuti on Fintechid lahendanud probleeme köitvamalt ja kasulikumalt. Igavatud fookusgruppide päevad on möödas, selle asemel on nad kasutajatega siiramalt ühendust võtnud ja kasutanud ebatraditsioonilisi (tööstuse jaoks) tavasid, nagu näiteks ülalmainitud disainimõtlemise protsess.

Pilvepõhine tehnoloogiaarhitektuur

Traditsioonilised pangad olid oma süsteemid ja protsessid aastakümnete jooksul üles ehitanud, kasutades pärandtehnoloogiat, mis varem oli konkurentsieelis. Uue pilvepõhise tehnoloogia tulekuga on aga skaleeritavad, modulaarsed (väledad) lähenemisviisid plug and play funktsioonidega (API) platvormide arendamiseks mängu täielikult muutnud. New age'i digitaalne arhitektuur on oma olemuselt väga modulaarne ning plug-and-play, võimaldades seeläbi klientidel valida ja valida konkreetne teenus, mille nad soovivad valida ja ehitada, peaaegu 'lego' stiilis, mis võib olla vanakooli jaoks arusaamatu finantsteenuste juhid.

Likviidsuse / riski / KYC juhtimise lahutamine pangandusest

Täna vajab klient tegelikult ainult panka, et hoida oma 'likviidsust' turvaliselt ja tagada, et krediiti hinnatakse ja hinnatakse õigesti, kogu järgmise etapi ettevõte suudab kõike muud paremini teha. Minu arvates toob see kaasa sektori hädavajaliku lahtisidumise, mis toob ka pankadele suurema usaldusväärsuse, kuna neil ei pea enam olema huvide konflikti klientide raha ohutuse ja aktsionäride suureneva tootluse vahel.

Koostööökosüsteem

Kogu panganduse ökosüsteem peaks olema oma olemuselt tihedam koostöö ja mängijaid tuleks ergutada lubama lihtsat API-põhist integreerimist turgude kaudu. See toob kaasa vastastikust sõltuvama tööstuse, kus kliendid oleksid lõplikud vahekohtunikud, milliseid tooteid nad soovivad oma finantsteenuste nõuete jaoks kasutada.

Ennustada, kaasata ja pakkuda isikupäraseid lahendusi

Suurandmete areng võib võimaldada pankadel pakkuda tarbijatele rohkem kohandatud pangandust, lähtudes nende elustiilist ja tehingute ajaloost. Suured andmed võivad anda vihjeid eluetappide kohta ja pangad võivad seejärel pakkuda tooteid kogu kliendi elutsükli vältel (st õppelaenud ja hüpoteeklaenud). kasutades andmeid, millele neil on juurdepääs, kuid mida pole varem nii ulatuslikult kaevandatud.

Suurem juurdepääs ja madalamad kulud põhjustavad rahalist kaasatust

See edasiminek suurendab võimet luua alternatiivseid krediidimudeleid ja tervitab suurt osa käesolevast pangandamata majandusest pankrotiga elanikkonnas. See aitab lõplikult kaotada tõelise finantsilise kaasamise mudeli loomise takistused.

Partner Challengersiga

Nagu mainitud, on üks edu tagamaid fintech Upstarts on olnud moodsamate ja uuenduslike meetmete kasutamine kliendikogemuse (CX) parandamiseks. Minu arvates panustavad pangad (või ostavad) üha enam häireid tekitavaid inimesi, et oma digitaalse panganduse innovatsioonireis kiiresti üle minna ja sarnaseid strateegiaid vastu võtta. Samuti võivad nad minna üle avatud lähtekoodiga platvormide kasutamisele ja teha koostööd kolmandate osapoolte tootepakkujatega, et võimaldada nende rakendusi paremini integreerida oma pangandusplatvormidega, mis parandavad CX-i ja suurendavad väärtust.

Liikumine kihilise tööstuse poole

Minu arvates on need tegurid tööstuse jaoks kõik head arengud ajaloolise struktuurse tasakaalustamatuse korrigeerimiseks, mis toimus universaalse panganduse eduka ja vajaduspõhise arengu tõttu.

Teenuste lahtisidumine ja valdkonna kolme põhifunktsiooni (likviidsus, riskijuhtimine ja KYC) eraldamine traditsiooniliste pankadega võimaldab ülejäänud väärtusahelal uueneda, tipptasemel lahendustega palju vabamalt katsetada. See viib rahaliselt palju kaasavamasse maailma, alates arenenud suurlinnadest kuni kõige kaugemate maakeradeni.

Selle muudatuse järgmine etapp on see, kuidas finantsteenused tulevikus kihistuvad. Suunduvalt näeme uue panganduse ökosüsteemi tekkimist, mis jaguneb mitmeks kihiks, keskendudes finantsteenuste ökosüsteemi eraldi vajadustele.

Sama laia arhitektuuri saab visualiseerida järgmiselt:

1. Keskpangad: fiskaalmandaatide täitmine ja regulatiivne järelevalve
2. Laopangad: likviidsuse ja riski ladustamine
3. Platvormipangad: turgude koondajad
4. Fintechs: rakenduspõhised pangad
5. Identiteet / KYC haldamine

Järgmises artiklis selgitan seda kõike üksikasjalikumalt ja kuidas see võib toimuda.

Põhitõdede mõistmine

Mis on ainult digitaalne pangandus?

Ainult digitaalne pangandus on pangandusalaste finantsteenuste osutamine puhtalt digitaalsete meediumite kaudu, nii ees- kui ka tagaküljel. Näiteks rakendusepõhise arveldustoode kaudu ilma füüsilise haru infrastruktuurita.